CDG Capital - GROUPE CDG

Corporate & Investment Banking




Corporate Finance




Le Corporate Finance de CDG Capital assure différents types de prestations spécialisées pour une clientèle corporate et institutionnelle :

  • Opérations d’origination Debt & Equity.
  • Opérations de financements structurés .
  • Opérations de conseil et fusion & acquisition.
Opérations d’origination

CDG Capital accompagne les clients corporate et institutionnels dans leurs opérations d’appel public à l’épargne aussi bien sur le marché action que sur le marché de la dette :

  • Actions : Il s’agit pour l’essentiel d’opérations d’introduction en bourse et d’opérations d’offres publiques d’achat (OPA), d’échange (OPE) ou de retrait (OPR).
  • Dette : Il s’agit d’opérations de conseil et de coordination globales dans le cadre d’émissions obligataires, d’émissions de billets de trésorerie et/ou d’émissions de bons de sociétés de financement.
Opérations de financements structurés

CDG Capital propose des solutions sur mesure basées sur des connaissances approfondies et une expérience confirmée dans de nombreux domaines de financement spécialisé :

  • Conseil en financement dans le cadre d’étude de rentabilité, d’évaluation financière, de structuration de financement et de levée de fonds.
  • Conseil en dette, arrangement et octroi de crédits d’investissement directs et/ou syndiqués.

Conseil en dette, arrangement et octroi de crédits d’investissement directs et/ou syndiqués.

Filiale du Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion, Maghreb Titrisation est en effet le premier établissement marocain spécialisé dans l’ingénierie financière, la gestion et le dépôt de fonds de titrisation.

Opération de conseil et fusion & acquisition

CDG Capital accompagne ses clients corporate et institutionnels dans des opérations de cession ou d’acquisition d’entreprises, de privatisation, de concession, de rapprochement ou d’alliance et joint-venture.

Ainsi, jouissant d’une grande notoriété et d’une forte image de marque, CDG Capital a développé un leadership et un savoir-faire de premier plan au cours des dernières années faisant de la banque un acteur incontournable sur ce compartiment.

Activités de Marchés

SALLES DES MARCHÉS

CDG Capital a développé un véritable pôle d’expertise et de savoir-faire dans le domaine des activités de marchés, et ce grâce à une connaissance approfondie du secteur financier et d’une grande qualité d’exécution.

Ainsi, les équipes de CDG Capital proposent à leur clientèle des solutions financières à forte valeur ajoutée, à travers des produits et services couvrant l’ensemble des classes d’actifs.

  • Intervenant de taille sur le marché monétaire, CDG Capital est aussi un acteur majeur sur le marché obligataire ou la banque s’est classée en 1èreposition sur les marchés primaire et secondaire.
  • La plateforme de distribution de CDG Capital joue un rôle majeur dans le placement de tous types de papier privé. Ainsi, la banque est intervenu soit en qualité de chef de file, soit de co-chef de file de syndicat de placement pour des opérations d’emprunts obligataires majeures: CDG Capital est leader sur le marché des placements.
  • CDG Capital développe aussi une offre de « produits structurés » afin de répondre aux besoins d’investissement et de couverture de ses différents clients.




CDG CAPITAL BOURSE

Société de courtage titres leader dans son domaine d’activité, CDG Capital Bourse conseille et accompagne ses clients dans leurs investissements en bourse.

Ainsi, CDG Capital Bourse propose à ses clients institutionnels nationaux et étrangers, personnes morales, et personnes physiques, une large gamme de prestations dans les produits de la bourse.

CDG Capital Bourse se distingue par un service personnalisé qui se caractérise par la qualité du conseil et de l’exécution des ordres, le respect de la primauté du client, et la discrétion dans le traitement.

Ses experts en marchés financiers veillent à offrir un service conforme à un système de valeurs qui repose sur :

  • La réactivité : Un conseiller dédié et réactif qui permet au client de bénéficier des opportunités de marché et d’adapter l’orientation de son portefeuille rapidement.
  • L’analyse : En prise directe avec les marchés, le conseiller offre au client une analyse pertinente des valeurs de la côte.
  • L’engagement : Le conseiller s’engage aux côtés du client par une réponse individuelle sur mesure, adaptée à son profil, ses besoins et ses objectifs d’investissement.

Enfin, CDG Capital Bourse participe à tout type d’opérations de marché : animation de marché, programmes de rachat, introduction en bourse, privatisation, levée de fonds, placement des actions et obligations, fusion -acquisition... etc.

Nos Réalisations

Un expert reconnu dans l’ingénierie financière, le conseil en fusions -acquisitions, les financements structurés et les opérations d’émission d’actions et d’obligations En savoir plus

Publications

les équipes de CDG Capital Research, proposent des analyses et recommandations basées sur une étude approfondie de la conjoncture et des opportunités de marché. En savoir plus

Chiffres Clés

CDG Capital jouit aujourd’hui d’une position de leader dans plusieurs activités. En savoir plus